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分析/正文:伊雲谷正宗CHIA幣受惠股目前市值123億台幣....高容量的企業級別硬碟為伊雲谷核心業務STX週四法說雖然財報平平但CEO也表示...停損:趨勢正確不停損--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:36.226.7.195(臺灣) ...
作者x790116 (DZ)
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標題[標的] 6689 伊雲谷 正宗CHIA幣受惠股
時間Mon Apr 26 23:26:35 2021
1. 標的: 6689 伊雲谷 2. 分類:多 3. 分析/正文: 伊雲谷 正宗CHIA幣受惠股 目前市值123億台幣 Western Digital在大中華區最大的企業級硬碟分銷商 成長業務: AWS託管服務提供商;過去4年CAGR112% 2020硬碟分銷收入30億貢獻總營收43%,營業利益率0.5% (2018 3.4%/ 2019 2.0%) 受到CHIA幣大火目前中國硬碟漲幅已經超過一倍,主要需求是高容量的企業級別硬碟為伊 雲谷核心業務 STX週四法說雖然財報平平但CEO也表示關注IFPS的發展,週五立刻開低走高6% 大膽想像這裡可能複製2017 SSD漲價的週期,HDD供給(兩家寡頭+Toshiba)受限漲價想像 空間更大,這波漲價預期是不會回來了 獲利率可參考MU、WDC 過去毛利暴漲的狀況,代理商也將持續受惠(可參考日電貿代理商 同樣受益MLCC漲價) 5月初CHIA上主網將掀起另一波熱潮,PoS這概念在Filecoin、CHIA後預期還會有更多機會 出現,大家可多留意挖礦的機會 新業務 在台灣少有的SaaS股票,公司預期未來三年客戶還能增長4倍 目前硬碟業務全部剝離也才3倍PS,美股/A股/港股高成長的SaaS公司給10倍是基本 40億營收*成長率*10 =? 畫面太美不敢算 結論 硬碟業務受惠漲價(市場的最愛)未來幾年貢獻的獲利即可撐住PE SaaS業務價值將會逐漸在台股市場顯現 4. 進退場機制: 目標價: 500 停損: 趨勢正確不停損 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.7.195 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1619450797.A.39B.html[1]推 ant2248673 : 米粒谷 不錯 04/26 23:27
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