【研究報告】凌陽(2401) 漲價、車用、Sound bar、轉投資加持 ... | 美容美髮公開資訊
2021年7月8日—凌陽持股約69%的凌陽創新主要著墨筆電或外接式網路攝影機ISP,以及光學滑鼠、鍵盤晶片,影像處理ISP佔營收逾9成,其餘則是人機介面ISP產品,包括電視、 ...
【研究報告】凌陽 (2401) 漲價、車用、Sound bar、轉投資加持,營運看增
【公司簡介與重點】
結論:
近年凌陽營運成長性主要來自於凌陽創新,雖然惟凌陽創新成長性恐隨疫情緩解可能使成長性趨向平緩。然本業有車用以及Sound bar兩大產品驅動,訂單能見度已到年底,子公司凌通MCU出貨力道亦旺,且晶圓代工費用下半年將再調漲,凌陽近期也與客戶協調,漲幅估達10-20%,預估將推動公司下半年與2021年全年營運成長。預估2021年營收83.98億元,YoY+30.94%,稅後EPS為1.93元。預隨著車用滲透率提升,且2022年將加入AI功能,有望拉高產品單價與毛利率,並新增客戶訂單,2022年營運將有續揚機會。預估2022年營收89.63億元, YoY+6.72%,稅後EPS為2.16元。
凌陽股本為59.20億元,2020年現金股利為0.53元,已連續7年發放現金股利。21Q1每股淨值14.69元,股價淨值相較於歷史處於高。預估2021年EPS為1.93元,目前股價位於近3年本益比(PER)中下水準。
股價面來看,5月中旬凌陽股價受本土疫情爆發衝擊見到波段低點,所幸半年線發揮支撐效用,隨後雖有彈升,但受資金排擠效應下,以相當平緩的角度緩步向上。目前股價維持在各均線上,且均線走揚,偏多架構維持。預期子公司營運仍不看淡,且21H2車用晶片缺貨趨緩,客戶拉貨力道將可加強,對股價將有驅動力,後續股價應有望在PER16-20倍間震盪。
凌陽為數位影音多媒體與車載娛樂資訊晶片暨系統解決方案領導廠商:凌陽為數位影音多媒體與車載娛樂資訊晶片暨系統解決方案領導廠商,產品應用於家庭影音娛樂DVD播放機、卡拉OK、外接式音響、車用資訊娛樂系統、以及先進駕駛輔助系統(ADAS)等。總部位於新竹,在中國上海、深圳、成都、北京等地各設有營運據點,除了在台灣證交所掛牌之外,也在倫敦交易所掛牌交易,發行全球存託憑證,股票代號SUPD。 ...
凌陽科技股份有限公司 | 美容美髮公開資訊
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